Destacado – Certificaciones

Estimating Software Feature Focus - Add Item from Project

Si usted Factura Certificaciones para que su cliente le vaya pagando a medida que avanza el trabajo, Benchmark Estimating Software le ofrece una función que le permitirá Facturar sus Certificaciones de una forma más eficiente.

Generalidades

La función de Facturación de Certificaciones de Benchmark Estimating Software es una de las funciones que despierta más interés entre nuestros usuarios ya que les permite hacer sus certificaciones de una manera sencilla, precisa y sin errores.

Principales ventajas de la Facturación de Certificaciones:

  • La posibilidad de entrar información sobre el avance de cada Elemento (tarea) del Proyecto y generar facturas e informes sobre Certificaciones directamente desde su estimado , que puede a su vez enviar directamente a su cliente
  • La flexibilidad para hacer certificaciones por porcentaje de trabajo completado o por cantidades fijas según cada Elemento
  • Cuando presupueste Variaciones en Benchmark Estimating Software, estas se reflejarán en sus facturas de Certificaciones pero se mantendrán en un apartado diferente para facilitarle su seguimiento
  • La función de Certificaciones también incluye Retenciones. Para cada Elemento, el sistema calculará la retención correspondiente en función de la cantidad facturada y el porcentaje de retención definido.  Benchmark Estimating Software continuará aplicando retenciones hasta que se alcance la cantidad máxima predefinida o se realice la ‘Entrega’ del trabajo
  • Su departamento de contabilidad puede utilizar las Certificaciones generadas por Benchmark Estimating Software para facturar directamente a sus clientes. Utilizando el total de Certificaciones Facturadas puede emitir una factura por dicho valor y adjuntar la información desde Benchmark Estimating Software para justificar la factura. Esto le ahorrará a su departamento de contabilidad tener que rehacer todo el trabajo
  • Existen cuatro Informes de Certificaciones predefinidos en Benchmark: un Resumen de una página (que puede ser utilizada como portada), informes detallados por Elemento, un informe ‘con opciones’ que le permite personalizar el informe, y informe resumen con información sobre sus últimas cuatro certificaciones. Estos informes le permiten ver con claridad sus certificaciones y le dan la flexibilidad para adaptarlas a sus necesidades y a las de sus clientes

Que piensan nuestros clientes sobre la Facturación de Certificaciones

“La función de Facturación de Certificaciones de Benchmark Estimating Software es fantástica. Con nuestras antiguas hojas de cálculo nos llevaba horas hacer las certificaciones de todos los trabajos que teníamos en marcha –y al final siempre tenían errores. Las Certificaciones hechas con Benchmark son mucho más eficientes, el proceso es sencillo y no hay errores. Para nosotros funcionan realmente bien”.

Claudine McBeath, Financial Controller / QA Manager.  Eire Contractors, Port Macquarie, NSW, Australia


Mejoras en la Facturación de Certificaciones en la Versión 7.

En la Versión 7.4, hemos mejorado el proceso de Facturación de Certificaciones para conseguir que englobe más tareas relacionadas con la facturación de certificaciones a clientes a lo largo de la vida del Proyecto. Estas mejoras incluyen:

  • Ahora puede editar las descripciones de los Elementos directamente en la ventana de Certificaciones sin tener que volver atrás a la ventana de Elementos
  • Puede añadir comentarios a un Elemento en la ventana de Certificaciones y estos comentarios se incluirán en su informe detallado
  • Puede destacar una Certificación para indicar que se ha ‘Entregado’. Esto le permitirá ‘liberar´ la Retención realizada según los % o cantidades definidas por el usuario
  • Puede destacar un trabajo como “Terminado”, por lo que ya no se le facturarán más certificaciones
  • Hemos añadido un nuevo informe Resumen de Certificaciones al cual puede acceder desde el Navegador de Proyectos. Este le informe le permite tener una visión de 360º sobre las cantidades facturadas por los trabajos “sin-terminar”.

 

Puede acceder al Informe Resumen de Certificaciones desde el Navegador de Proyectos.


Como crear una Certificación

Para añadir una Certificación a un Proyecto, siga estos pasos:

1. En la ventana Datos del Proyecto haga click derecho y seleccione ‘Ir A’ > ‘Facturación de Certificaciones’. Se abrirá entonces la ventana ‘Facturación de Certificaciones’. En esta ventana se muestra una lista de todas las Certificaciones realizadas para este Proyecto. En nuestro ejemplo, dos Certificaciones se han realizado ya en este Proyecto.

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2. Click derecho y seleccione ‘Añadir’.

3. Introduzca los datos para la certificación, incluyendo ‘Fecha de Pago’ (esta puede que aparezca de forma predeterminada dependiendo de su configuración), el rango de fechas para la certificación y las condiciones de la factura.

4. Las certificaciones se calcularán automáticamente según ‘Cantidad Completada’. Si quiere facturar por Porcentaje completado, seleccione la casilla ‘Facturar como Porcentaje no Cantidad’. Si quiere certificar siempre como porcentaje, puede seleccionar esta opción como predeterminada en la ventana de Administración.

5. También puede incluir Retenciones en este paso – consulte su Manual de Usuario para ver como incluir Retenciones en sus Certificaciones

6. Click derecho y seleccione ‘OK’. Se mostrará la ventana de Certificaciones, lista para que introduzca los datos para su certificación.

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7. Click derecho y seleccione ‘Editar’.

8. Seleccione la columna ‘%Completado’ o ‘Cant.Completada’ para el primer Elemento que quiere certificar e introduzca el % o cantidad completada para este Elemento. Presione <Enter> o la flecha hacia abajo par air al siguiente Elemento.

9. Continúe introduciendo datos hasta que haya introducido toda la información necesaria para cada Elemento en esta certificación.

10. Click derecho y seleccione ‘OK’

Ya ha completado su Facturación de Certificaciones. Ahora puede crear un informe para enviar a su cliente.

Puede acceder a los Informes sobre Certificaciones desde la ventana Facturación de Certificaciones, pestaña ‘Informes’.


Si desea obtener más información sobre Facturación de Certificaciones y como esta función le puede ayudar, póngase en contacto con nosotros o solicite una demostración guiada.